Monatliche Pauschale für individuelle Planung
Mit unserem flexiblen Abonnement genießen Sie persönliche Begleitung und digitale Tools zu klaren Konditionen. Die monatliche Gebühr beträgt 250 €. Zusätzliche Leistungen und Kosten werden stets transparent vereinbart. Keine Produktvermittlung, keine Provisionen – Ihr Interesse steht im Mittelpunkt. Ergebnisse können individuell variieren.
Euro monatlich
Provisionen
Zufriedenheit
Unser Team – Ihre Ansprechpartner
Lars Neumann
Berater
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung und Schwerpunkt auf persönliche, produktneutrale Beratung. Vertraulichkeit und Transparenz stehen für ihn an erster Stelle.
Julia Weber
Beraterin
Expertin für digitale Beratungslösungen und individuelle Betreuung. Sie legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation und Datenschutz.
Stefan Klein
Fachberater
Spezialisiert auf strategische Analysen, begleitet er Kunden langfristig und sorgt für nachhaltige Lösungen ohne Produktinteresse.
Ablauf unserer Zusammenarbeit
Lars Neumann
Berater Finanzplanung
"Wir begleiten Sie Schritt für Schritt durch einen transparenten Prozess – individuell, digital und mit persönlicher Betreuung. Ihre Interessen stehen immer im Mittelpunkt."
Tag 1
Kontaktaufnahme
Sie senden uns Ihre Anfrage. Wir klären Ihre Wünsche und erläutern den weiteren Ablauf.
Tag 3
Analyse
Wir analysieren Ihre Situation, Ziele und bestehenden Rahmenbedingungen für eine individuelle Strategie.
Woche 1
Erstgespräch
Im persönlichen Gespräch besprechen wir alle relevanten Aspekte und legen den Planungsrahmen fest.
Monatlich
Fortlaufende Betreuung
Regelmäßige Abstimmungen und Anpassungen sorgen für eine kontinuierliche Entwicklung Ihrer Planung.
Unsere Preismodelle
Transparente Konditionen – keine versteckten Kosten oder Provisionen.
Standard
Individuelle Analyse und Betreuung
-
Persönliche Beratung inklusive
-
Digitale Tools und Unterlagen
-
Keine Provisionen
-
Transparente Kostenstruktur
Plus
Zusätzliche Beratung auf Anfrage
-
Zusätzliche Analysen möglich
-
Erweiterte Beratung
-
Alle Standardleistungen
-
Transparente Zusatzkosten
Flex
Flexible Laufzeiten nach Wunsch
-
Individuelle Laufzeit wählbar
-
Persönlicher Ansprechpartner
-
Alle Standardleistungen
-
Jederzeit kündbar
Vergleich auf einen Blick
| Features | zephyrosa | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Feste monatliche Pauschale | ||
| Keine Provisionen | ||
| Persönliche Betreuung | ||
| Digitale Planungstools | ||
| Transparente Kommunikation |